Действие происходит в конце XIII века, когда в сердце Руси прибывает посланник Золотой Орды – Менгу-Темир, который не только красив и обладает изысканным вкусом к женской красоте, но и ставит перед собой очень непростую задачу. Его целью является получить в орденскую власть тысячи русских воинов, однако он готов удовлетвориться лишь частью, если великий князь Ярослав отдаст ему свою жену – княгиню Устинью, жену его брата Бориса. Война за власть и честь разгорается внутри русской знати: Ярослав не желает нарушать законы Веры, тогда как Борис уверен, что именно такой шаг обеспечит ему престол и власть. Узнав о замыслах, княгиня Устинья отправляется в изгнание вместе с караваном, а Менгу-Темир оставляет Ярославу подарок – юную Наргиз, которая быстро завоевывает сердце князя и ставит его перед страшным выбором: сохранить любовь или идти по пути власти и предательства. В это время народ и законная жена Ярослава уже не поддерживают его решения, потому что страсть и сердечные протесты разгораются внутри каждого из героев. Неожиданно судьба преподносит множество испытаний, а чувства начинают смешиваться с долгом, изменяя всю историю. В такие моменты кажется, что любой поступок может изменить не только жизни отдельного человека, а и судьбу целого народа, а борьба за сердце и право на трон превращается в настоящую драму.
