В сердце Якутии, на фоне перемен, разворачивается история о столкновении двух миров. Русский мужчина, назначенный директором музыкальной школы, стремится установить свои порядки, но вскоре оказывается втянутым в противостояние с харизматичной руководительницей детского хора. На дворе бушует перестройка, и жители саха начинают переосмысливать свою идентичность, что приводит к неожиданным последствиям. В этом контексте, между двумя сильными личностями возникает мистическая связь, которая заставляет их взглянуть на прошлое и будущее по-новому. Она должна сделать выбор между тёмным наследием и светлой надеждой, что может изменить их жизни навсегда. Это история о любви, культуре и поиске себя в бурное время.
